一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过20%

涉及非公开协议增资情况：原股东增资

原股东是否放弃优先认缴权：否

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过20%

拟征集投资方数量：不超过20个

增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原股东的合计持股比例不低于80%，通过北交所公开引入的投资方持股比例不超过20%。

募集资金用途：补充营运资金，扩大经营规模，促进公司进一步发展。

二、公司简介

1、基本情况

上海启源芯动力科技有限公司(简称:“启源芯动力”)是国家电力投资集团有限公司旗下专注“绿电交通”领域的综合智慧能源服务商，掌握核心换电专利技术，已在全国 31 省市区全面布局超 100 座重卡充换电站，适配市面上 200 余款换电重卡，是国内领先的规模化换电服务品牌。作为零碳绿能交通综合服务商，在“让交通更绿色，让生活更美好”的企业使命引领下，启源芯动力积极推广换电重卡及电动工程机械、打造换电服务网络、提供动力电池全生命周期管理、智能数字化运营管理、定制化金融服务等，致力用绿色能源，帮助企业启路未来。

2、发展历程

（1）2022年

累计签约推广车辆超过15000台

累计建成充换电站超100座

牵头研发产品超200款

推动换电标准，市占率达80%

实现钢厂、矿山、港口、电厂、城市、干线等业务场景全覆盖

（2）2021年

全球首发移动换电站星途600

在霍林河建成首座矿卡充换电站

在黄浦江实现绿色水运项目

推动唐山成功申报换电试点城市

数字化云平台上线

换电站单站换电突破180次/日

（3）2020年

累计签约车辆5400台

联合25家主机厂共完成34款换电重卡

10月，启源芯动力注册成立

“车电分离”创新金融方案荣获 省部级政府奖项

（4）2019年

推出全球首款吊装式重卡换电站

开始电池银行及充换电设施布局

9月，引入宁德时代、云能投等战略投资商，成立融和电科

换电重卡规模化应用助力北京密云矿山打造全绿色产业链

三、行业方案

1、低碳城市/园区一体化解决方案

（1）充换电设施运营

五分钟极速换电

全场景补能方案

自持或合资建设运营

（2）电池资产管理

电池租赁服务，大幅降低初始投入

电池全生命周期评估

电池梯次利用价值最大化

（3）换电重卡研产销

定制化产品研发

全谱系品类覆盖

价格与传统车型持平

千万公里可靠性验证

（4）数字化运营管理

车辆实时精准调度

充换电实时结算

全周期数字化监测

远程在线OTA升级

（5）定制化绿色金融

整车融资租赁

电池经营性租赁

换电站售后回租

股债联动等特色金融

2、换电重卡

牵引车、自卸车、搅拌车、矿卡

3、换电站

4、电池银行

电池资产全生命周期管理：

电池经营性租赁服务：持有并运营电池资产，形成电池网络和数据池，为其他业态提供支撑

电池全生命周期实时监测评估：通过高精度电池监测技术，对电池实时状态进行监测、评估、预警与数据收集

电池全生命周期维修保养服务：联合电池企业，提供动力电池维修保养等服务，建立专业化服务网络

电池全生命周期动态估值体系：基于大数据，构建电池性能、寿命、安全、残值等动态估值模型

电池梯次价值实现：协同梯次场景和储能应用，助力升级电池全生命周期价值链

5、数字化运营

6、绿色金融

（1）换电重卡融资租赁

首付比例5%-20%、融资期限最长可以做5年

（2）换电站融资租赁

启动资金10%起，融资期限最长可以做6年，提供回租、直租可选方案

（3）车电分离 电池经营性租赁

用户只需一次性支付或租赁不含电池的车体，电池可租赁给客户使用，可大幅减少初期投入；获得“上海金融创新成果奖三等奖”政府省级奖项

（4）度电结算金融服务

换电服务时效及过程类似传统加油模式，可按照每一次能源补给结算电费和换电服务费用，贴合用户使用感受，真正实现用多少电花多少钱。

四、财务状况

五、股权结构

国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，成立于2015年7月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建。国家电投是我国五大发电集团之一，是全球最大的光伏发电企业，2021年在世界500强企业中位列293位，业务范围覆盖46个国家和地区。国家电投现有员工总数13万人，拥有62家二级单位，其中5家A股上市公司、1家香港红筹股公司和2家新三板挂牌交易公司。国家电投肩负保障国家能源安全的重要使命，负责牵头实施“大型先进压水堆核电站”“重型燃气轮机”两个国家科技重大专项，是“能源工业互联网”平台建设任务的主责单位，也是国务院国资委确定的国有资本投资公司试点企业。

六、对外投资

七、项目图片